Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ №733
по протокол № 40 от 30.10.2010
на заседание на Общинския съвет

/т. 1/размер на заем/ - с 36 гласа „за", без „против" и 1 „въздържал се"/

/т. 1-8 - с 22 гласа „за", 4 „против" и 11 „въздържали се"/

/т. 9 - с 18 гласа „за", 2 „против" и 15 „въздържали се"/

/т. 10 - с 36 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/

Издава облигации при условията на частно предлагане, като определя:

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОД – максимален размер на облигационния заем – 7 670 000 евро. Минималният размер, в рамките на който заемът ще се счита за сключен е 5 000 000 евро.

Средствата ще бъдат използвани за реализация на проект „Социални и инфраструктурни инвестиции в община Шумен”, съгласно Приложение № 2.

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОД – валута на дълга – евро;

3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 ЗОД – вид на дълга – общински дълг по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации;

4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗОД – начин на обезпечаване – облигациите се емитират като обезпечени със залог на общински вземания, бъдещи собствени приходи на Община Шумен по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети, включително по чл. 6, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, както и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети;

5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 ЗОД – условия на погасяване –

Падежът на емисията е 11 години, считано от датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар” АД (ЦД), като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.

Срокът за плащане на главницата е 11 години с 1 година гратисен период.

Начин на издължаване на главницата – на 20 равни полугодишни вноски по погасителен план с първо плащане на 18-я месец след датата на издаване на облигациите.

Амортизационните плащания се правят в края на всяко календарно полугодие след изтичане на гратисния период на емисията.

Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е „Централен депозитар” АД.

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – плаващ лихвен процент – 6-месечен EURIBOR плюс надбавка до 6% на година, но кумулативно не по-висок от 7 % към датата на издаване на облигациите. Главницата и лихвата се плащат на всеки шест месеца, като за гратисния период се плаща само лихва.

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни:

- Такса на инвестиционния посредник – до 1.00 % върху размера на записаните облигации, покриваща такси и услуги за инвестиционнно посредничество;

- Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен депозитар – по Тарифа;

- Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по Тарифа на банката;

- Такса за доверителни услуги на банката-довереник - до 0.075% годишно върху маскималния размер на облигационния заем или чрез пряко договаряне.

8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – други:

- Максимален брой облигации – 7 670 броя. Номиналната и емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1000 евро.

- Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са поименни, безналични, лихвоносни, серийни, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в “Централен депозитар” АД (ЦД). Всички облигации от емисията осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината.

- Права, които облигацията дава - Облигационерите от настоящата емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва (купонно плащане). Не се предоставят права на облигационерите по отношение на други кредитори на Общината.

- Записване на облигациите - Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори и само срещу пари. Няма ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно - заемът за валидно сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е минималният размер от 5 000 000 евро, при който облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – заемът за валидно сключен и когато не е изтекъл обявеният срок за записване, но е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите.

- Началната дата за записване на облигациите ще се определи допълнително, след приемане на настоящото решение и след преговори с потенциални институционални инвеститори, но не по-късно от 31.01.2011 г.

- Крайният срок за записване на облигациите е 30 дни от началната дата. В случай, че срокът на подписката изтича в неработен ден, то за краен ден на подписката се счита първият следващ работен ден. В случай, че в обявения срок не е записан пълния размер на емисията, Общинският съвет овластява кмета на общината с правото да удължи еднократно срока за записване на облигациите с още 20 дни.

- Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на регистрацията на емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в срок до два работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите.

- Облигационери - Първичното предлагане, на основание чл. 50, ал. 1 ЗОД, ще е само на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, т.е. банки, които не действат като инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, договорни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други дружества, чиито предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.

- Инвестиционен посредник - Облигациите се записват и заплащат чрез инвестиционен посредник – член на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ), осъществяващ сделки на регулиран пазар на ценни книги за негова сметка или сметка на негов клиент.

- Набирателна сметка - Паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност.

- Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежния документ, който получават записалите облигации лица при извършване на съответното плащане по сметката на своя инвестиционен посредник.

- Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – Подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане на крайния и? срок, включително и удължения, бъдат записани по-малко от 5 000 облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва в срок до един месец от окончателния край на записването.

- Обратно изкупуване на облигациите - възможно по инициатива на издателя след първата година от датата на издаване, на датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 100 000 евро или суми кратни на тази, при допълнително договорена цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от 4 000 000 евро.

- Кметът на Общината е неин представител по отношение на облигационерите.

- Възлага на Кмета на Общината да избере и сключи договор с инвестиционен посредник, който да изготви Предложение за частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира пласирането и? и да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

- Възлага на Кмета на Общината да проведе преговори и сключи договор с банка – довереник по облигационна емисия.

- Възлага на Кмета на Общината след постъпване на средствата от облигационния заем, временно свободните ресурси, до момента на тяхното разходване в конкретни дейности, по проект „Социални и инфраструктурни инвестиции в Община Шумен” да вложи при постигане на оптимална доходност.

- Упълномощава кмета на общината да учреди залог върху бъдещи вземания в полза на облигационерите.

- Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред: чрез интернет на страницата на общината и избрания инвестиционен посредник.

9. С бюджет 2011 г. да се предприемат реални ефективни мерки за съкращаване на бюджетните разходи до оптимално ниво, включително чрез съкращаване на персонала.

10. Кметът на общината да предложи на сесията на Общинския съвет през м. ноември процедури за контрол върху разходването на средствата от заема, включително от гражданското общество и гаранции за качеството на дейностите по рехабилитация на уличната мрежа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Д. РУСЕВА

Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М.ШАРБАНОВА/